Après la bataille contre le Jabberwocky, Sabrina a aperçu ses parents captifs du petit chaperon rouge. En attendant, les soeurs Grimm reprennent l'école à Port-Ferries. Un nouveau professeur les y attend : la dame de Pique, qui déteste Sabrina. Arrive également un mystérieux personnage, Jacob, qui s'avère être l'oncle des deux jeunes filles. Etrangement personne ne se rappelle de lui.
Sabrina et Daphné Grimm, les jeunes détectives de contes de fées, débarquent à New York. Elles doivent élucider l'empoisonnement d'Obéron, le roi des Findétemps, ce qui les amènera à découvrir la trahison du magicien d'Oz, l'inquiétant secret de leur mère, un suspect dans le port de New York, administré par Sindbad... entre autres.
Daphné et Sabrina Grimm doivent retourner à l'école de Port-Ferries. Mais lorsqu'elles découvrent le corps d'un professeur suspendu dans une toile d'araignée géante, les soeurs Grimm décident de mener l'enquête.
Daphné Grimm, 7 ans, et Sabrina Grimm, 11 ans, vivent dans un orphelinat depuis la mystérieuse disparition de leurs parents. Un beau jour, elles sont envoyées à Port-Ferries, chez Relda, leur grand-mère paternelle qu'elles croyaient morte depuis longtemps. Celle-ci prétend que les contes de fées sont des histoires vraies !
